Unsere Schwerpunkte

unsere Kompetenz nutzen

Versicherungscheck

Von Auslandsreise bis Wohngebäude: Die Liste der Versicherungen ist lang.

Doch längst nicht alle Versicherungen sind sinnig!

Wir nehmen Ihre Wünsche und Ziele auf. analysieren welche Versicherungen bereits bestehen, dadurch bekommen Sie einen Überblick, welche Policen Sie wirklich brauchen und wo Sie sparen können.

steuerliche Optimierung

Sie möchten Ihre Vorsorge gerne von der Steuer absetzen? Wir prüfen für Sie welche Möglichkeiten Sie nutzen können.

Seit 2010 werden grundsätzlich drei verschiedene Arten von Vorsorgeaufwendungen unterschieden:

Beiträge zu Altersvorsorge, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und sonstige Versicherungen.

Kontenoptimierung

Viele Kunden kommen zu uns und haben 3 Konten oder mehr. Wie sich das auf die Bonität auswirkt wissen die wenigsten.

Wir erklären Ihnen wie Sie die Konten günstig und sinnvoll einsetzen sollten.

Hinzu verschaffen wir Ihnen einen Überblick über Ihre monatlichen Ausgaben und wie Sie dies ohne Haushaltsbuch zukünftig weiterverfolgen können.

 

Finanzierungen

Die eigenen vier Wände sind ein großer Traum. Damit verbunden ist allerdings viel Planung und Vorbereitung.

Das von Bank zu Bank laufen und Angebote vergleichen können Sie sich sparen.

Mit unserer Hilfe fragen wir in ganz Deutschland nach dem günstigsten Zins, analysieren die Bedingungen und kümmern uns für Sie um die Beantragung.

Immobilien

Immobilien als Kapitalanlage sind in aller Munde. Nur wie setzt man das um?

Wir erklären Ihnen wie eine Investition Sinn macht.

Bei einer solchen Betrachtung muss rational entschieden werden welche Objekte in Frage kommen. Wir helfen gerne bei der Auswahl und der Finanzierung einer fremdgenutzten Immobilie

Vermögensaufbau

Jeder träumt davon unbeschwert durchs Leben zu gehen.

Aktien, Fonds, Anleihen, Vermögensverwalter, ETFs was sich hinter all diesen Begriffen verbirgt erklären wir Ihnen gerne.

Was dafür aber notwendig ist, dass Sie wissen wie Sie ein Vermögen strukturieren sollten.

Wir helfen Ihnen dabei die ersten Ersparnisse zu bekommen. Anschließend erklären wir Ihnen was zu Ihrer Situation und zu Ihren Vorstellungen passt.